Schnellstart für anteiliges Eigentum: von der Anmeldung bis zur ersten Ausschüttung

Diese Schritte nutzen das Modul anteiliges Eigentum. Es ist aktiv, außer Sie haben im Onboarding nur Vermietung gewählt. Siehe Das Modul für anteiliges Eigentum ein- oder ausschalten.

1. Erstellen Sie Ihr Konto und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Siehe Ihr Konto und Ihre Organisation erstellen.
2. Schließen Sie das Onboarding ab: Angaben zur Organisation, was Sie verwalten, Ihr Team und Ihre Portaladresse.
3. Legen Sie eine Immobilie an mit Finanzdaten, Fotos und Anteilen. Siehe Eine Immobilie anlegen und Anteile und Preise.
4. Fügen Sie Kunden hinzu und ordnen Sie sie einer Gruppe zu. Siehe Kunden hinzufügen und Gruppen.
5. Fügen Sie Ihre Dokumente hinzu, etwa das Investmentmemorandum und den Risikohinweis. Siehe Der Dokumententresor.
6. Erstellen Sie einen Markt und ein Angebot und veröffentlichen Sie es. Siehe Markt erstellen und Angebot erstellen.
7. Laden Sie Ihre Kunden ins Portal ein. Siehe Kunden ins Portal einladen.
8. Genehmigen Sie eine Zeichnung und erfassen Sie die Zahlung, wickeln Sie dann den Antrag ab. Siehe Der Antragslebenszyklus.
9. Prüfen Sie die Beteiligungsübersicht auf der Registerkarte Eigentum der Immobilie. Siehe Beteiligungsübersicht und Register.
10. Führen Sie eine Ausschüttung durch und veröffentlichen Sie Abrechnungen. Siehe Ausschüttung durchführen und Abrechnungen.

• Eine Immobilie wird nach dem Standortschritt des Assistenten als Entwurf gespeichert. Sie können unterbrechen und später fortfahren.
• Während der kostenlosen Testphase sind bis zu 3 aktive Kunden und 3 Teammitglieder möglich. Siehe Die 14-tägige kostenlose Testphase.
• Ist die Immobilie vermietet, legen Sie auch ihre Einheiten, Mieter und Mietverträge an. Eingenommene Miete und Ausgaben fließen dann in den Tab Betrieb der Immobilie, der Ihnen hilft, jede Ausschüttung zu bemessen. Siehe Der Tab Betrieb.