Wo Dokumente gespeichert sind
Öffnen Sie Dokumente, um den Tresor Ihrer Organisation zu sehen. Dokumente erscheinen auch auf der Registerkarte Dokumente der zugehörigen Immobilie, des Kunden, Angebots oder der Zeichnung. Dabei handelt es sich um denselben Tresor, gefiltert auf diesen Datensatz.
- Ein Ordnerbaum links. Ziehen Sie ein Dokument auf einen Ordner, um es zu verschieben, oder verwenden Sie per Tastatur In Ordner verschieben.
- Eine Tabelle auf breiten Bildschirmen und Karten auf kleinen, mit Suche, Filtern und Sortierung, die in der Seitenadresse gespeichert werden.
- Ein Ablagebereich oben: Ziehen Sie Dateien hinein und verfolgen Sie den Fortschritt jeder Datei.
Was ein Dokument enthält
| Einstellung | Zweck |
|---|---|
| Name, Beschreibung und Ordner | So finden Sie es. |
| Kategorie | Identität, Adressnachweis, Herkunft der Mittel, Unternehmensregister, Erklärung zu wirtschaftlich Berechtigten, Vertrag, Informationsmemorandum, Risikohinweis, Bewertung, Eigentumsurkunde, Versicherung, Abrechnung, Steuer, Marketing oder Sonstiges. |
| Zugeordnet zu | Ihrer Organisation allgemein oder einer Immobilie, einem Kunden, Angebot, einer Zeichnung oder Ausschüttung. |
| Sichtbarkeit | Wer es sehen kann. Siehe Wer ein Dokument sehen kann. |
| Ablaufdatum | Für Ausweisdokumente, Versicherungen und alles mit begrenzter Gültigkeit. Siehe Ablaufende Dokumente. |
| Lesebestätigung | Ob Kunden bestätigen müssen, dass sie es gelesen haben. Siehe Versionen und Lesebestätigungen. |
Den Detailbereich öffnen
Wählen Sie ein Dokument aus, um einen Bereich mit Einstellungen, Versionen, Lesebestätigungen, Zugriffsprotokoll und Löschoption zu öffnen.
Sammelaktionen
- Als ZIP herunterladen: EasyHaus erstellt das Archiv mit bis zu 1 GB im Hintergrund und stellt Ihnen danach einen Link bereit. Der Link ist nur für Sie bestimmt und läuft nach 24 Stunden ab.
- Verschieben Sie mehrere Dokumente gleichzeitig in einen Ordner.
- Löschen Sie mehrere gleichzeitig.
Note: Das Löschen blendet ein Dokument und alle seine Versionen aus Listen aus. Dateien, Lesebestätigungen und Zugriffsprotokoll bleiben erhalten, damit Ihre Unterlagen vollständig bleiben.