Der Ablauf
Ein Auftrag ist die verbindliche Zusage eines Kunden, Anteile eines Angebots zu kaufen. Jeder erhält eine Nummer wie EH-000123. Der übliche Ablauf:
- Eingereicht: Der Kunde oder Sie in seinem Namen erteilen den Auftrag. Sie erhalten eine E-Mail.
- Zahlung ausstehend: Sie genehmigen den Auftrag und legen die Zuteilung fest. Der Kunde erhält Zahlungsanweisungen und eine Frist.
- Bezahlt: Das Geld ist eingegangen und wurde von Ihnen erfasst. Der gezahlte Betrag deckt mindestens den fälligen Betrag.
- Abgewickelt: Sie geben die Anteile aus. Buchungsjournal und Beteiligungsübersicht werden aktualisiert und der Kunde erhält eine Urkunde.
Andere Ergebnisse
| Status | Bedeutung | Gebundene Anteile |
|---|---|---|
| Eingereicht | Wartet auf Sie. | Bei Angeboten nach Eingangsreihenfolge beim Einreichen reserviert |
| Auf der Warteliste | Bleibt auf der Warteliste ohne Reservierung. Sie können später genehmigen. | Keine |
| Zahlung ausstehend | Genehmigt. Wartet auf Zahlungseingang. | Ja |
| Finanziert | Vollständig bezahlt. Bereit zur Abwicklung. | Ja |
| Abgewickelt | Anteile ausgegeben. Endgültig. | In der Beteiligungsübersicht |
| Abgelehnt | Sie haben abgelehnt. Der Kunde sieht Ihren Grund. | Keine |
| Storniert | Vor Abwicklung zurückgezogen. | Freigegeben |
| Abgelaufen | Nicht fristgerecht bezahlt. | Freigegeben |
Note: Nach der Genehmigung ist die Zahlung unmittelbar ausstehend. Es gibt keine gesonderte Genehmigungsphase zu verwalten.
Wo Sie arbeiten
- Die Seite Aufträge listet alle Aufträge mit Filtern auf. Jeder Auftrag hat eine eigene Seite mit Zahlungen, Verlauf und Aktionen.
- Die Registerkarte Aufträge eines Angebots zeigt die Aufträge einer Kapitalaufnahme.
- Das Dashboard zeigt, was auf Sie wartet: zu genehmigende Aufträge, bezahlte und abwicklungsbereite Aufträge sowie überfällige Zahlungen.