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Wie können wir Ihnen helfen?
117 Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Verwalter, die Angebote auf EasyHaus betreuen, und für Investoren, die ihr Portal nutzen.
Häufig gelesene Anleitungen
Die häufigsten Fragen zum Einstieg.
- Erste SchritteSchnellstart: von der Registrierung bis zur ersten AusschüttungDer kürzeste Weg durch EasyHaus in der sinnvollsten Reihenfolge, mit einem Artikellink für jeden Schritt.
- Erste SchritteIhr Konto und Ihre Organisation erstellenRegistrieren Sie sich, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und schließen Sie die Ersteinrichtung ab. Hier wählen Sie Ihre Portaladresse, die später nicht geändert werden kann.
- ImmobilienEine Immobilie hinzufügenDer Assistent mit sechs Schritten für eine neue Immobilie: erforderliche Angaben und die Details, die Sie je Gruppe erfassen können.
- Kunden und GruppenKunden zum Portal einladenSenden Sie eine Einladung mit Ihrem Branding, damit sich ein Kunde in Ihrem Portal anmelden kann. Mehrere Personen können Zugang für einen Kunden haben.
- Kunden und GruppenIdentitätsprüfungen (KYC): Checkliste, Prüfung und GenehmigungFordern Sie Dokumente an, prüfen Sie sie anhand einer Checkliste, genehmigen oder lehnen Sie ab und lassen Sie Genehmigungen ablaufen, damit Prüfungen aktuell bleiben.
- Zeichnungsaufträge und EigentumDer AuftragslebenszyklusWie ein Auftrag vom Einreichen bis zur Abwicklung verläuft, was jeder Status bedeutet und was Sie jeweils tun.
- Ausschüttungen und BerichteAusschüttung durchführenMieteinnahmen oder Verkaufserlöse auszahlen: Lauf erstellen, Anteil jedes Inhabers berechnen, genehmigen, zahlen und abschließen.
- Abrechnung und AbonnementPreise und Plätze49 $ pro Teammitglied und 29 $ pro aktivem Kunden im Monat. Was als Platz zählt und was kostenlos ist.
Nach Thema stöbern
Alle Aufgaben eines Verwalters in EasyHaus, in der üblichen Reihenfolge eines Geschäfts.
Erste SchritteErstellen Sie Ihre Organisation, lernen Sie die wichtigsten Begriffe kennen und folgen Sie dem Weg von der Registrierung bis zur ersten Ausschüttung.8 AnleitungenIhr Konto und Ihre SicherheitPasswörter, zweistufige Verifizierung, Passkeys, Sitzungen, Ihr Profil und Benachrichtigungseinstellungen.7 AnleitungenTeam- und OrganisationseinstellungenLaden Sie Kollegen ein, vergeben Sie Rollen, legen Sie Voreinstellungen und benutzerdefinierte Felder fest und lesen Sie das Prüfprotokoll.10 AnleitungenImmobilienFügen Sie Immobilien mit Finanzdaten, Bewertungen und Fotos hinzu, legen Sie Anteile und Preise fest und importieren Sie Daten aus einer Tabelle.10 AnleitungenKunden und GruppenInvestorendaten, Identitätsprüfungen, Einstufungen, Gruppen, Importe und Portaleinladungen.12 AnleitungenDokumenteDokumententresor, Sichtbarkeitsregeln, Versionen, Lesebestätigungen und von EasyHaus erstellte Dokumente.6 AnleitungenMärkte und AngeboteVeröffentlichen Sie Märkte und Angebote, wählen Sie ein Zuteilungsverfahren und verwalten Sie die Kapitalaufnahme von der Ankündigung bis zum Abschluss.11 AnleitungenZeichnungsaufträge und EigentumGenehmigen Sie Zeichnungsaufträge, erfassen Sie Zahlungen, wickeln Sie Aufträge ab und halten Sie Beteiligungsübersicht, Buchungsjournal und Sekundärübertragungen korrekt.10 AnleitungenAusschüttungen und BerichteFühren Sie Ausschüttungen durch, exportieren Sie Bankdateien, lesen Sie Berichte und Kennzahlen und versenden Sie Abrechnungen.7 AnleitungenPortal, Markenauftritt und KommunikationGestalten Sie das Portal mit Ihrer Marke, nutzen Sie Ihre eigene Domain, versenden Sie Mitteilungen und Nachrichten und erfahren Sie mehr über Kunden-E-Mails.6 AnleitungenAbrechnung und AbonnementPreise, Benutzerplätze, anteilige Abrechnung, Rechnungen, fehlgeschlagene Zahlungen und was nach Ende der Testphase oder des Abonnements geschieht.6 AnleitungenDaten, API und IntegrationenCSV-Formate, Exporte, Datenschutzanfragen, API-Schlüssel und Webhooks sowie der Schutz Ihrer Daten.7 Anleitungen
Für Investoren
Investieren Sie über ein Portal, das Ihr Verwalter Ihnen bereitgestellt hat? Diese Anleitungen erklären die Abläufe aus Ihrer Sicht.
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