Der Weg in zehn Schritten
- Erstellen Sie Ihr Konto und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Siehe Ihr Konto und Ihre Organisation erstellen.
- Schließen Sie die Ersteinrichtung ab: Organisationsdaten, Team und Portaladresse.
- Fügen Sie eine Immobilie mit Finanzen und Fotos hinzu. Siehe Immobilie hinzufügen.
- Fügen Sie Kunden hinzu und ordnen Sie sie einer Gruppe zu. Siehe Kunden hinzufügen und Gruppen.
- Fügen Sie Ihre Dokumente hinzu, etwa das Investmentmemorandum und den Risikohinweis. Siehe Der Dokumententresor.
- Erstellen Sie einen Markt und ein Angebot und veröffentlichen Sie es. Siehe Markt erstellen und Angebot erstellen.
- Laden Sie Ihre Kunden ins Portal ein. Siehe Kunden ins Portal einladen.
- Genehmigen Sie eine Zeichnung und erfassen Sie die Zahlung, wickeln Sie dann den Antrag ab. Siehe Der Antragslebenszyklus.
- Prüfen Sie die Beteiligungsübersicht auf der Registerkarte Eigentum der Immobilie. Siehe Beteiligungsübersicht und Register.
- Führen Sie eine Ausschüttung durch und veröffentlichen Sie Abrechnungen. Siehe Ausschüttung durchführen und Abrechnungen.
Tipps für die erste Sitzung
- Die Einrichtungscheckliste in Ihrem Dashboard verfolgt die ersten Schritte: Immobilie hinzufügen, Kunden hinzufügen, Markt erstellen, Team einladen und Tarif wählen.
- Eine Immobilie wird nach dem Standortschritt des Assistenten als Entwurf gespeichert. Sie können unterbrechen und später fortfahren.
- Während der kostenlosen Testphase sind bis zu 3 aktive Kunden und 3 Teammitglieder möglich. Siehe Die 14-tägige kostenlose Testphase.
Tip: Prüfen Sie mit der Option Vorschau als Kunde eines Marktes, was ein bestimmter Kunde sehen würde, bevor Sie jemanden einladen.