Eine Einladung versenden
- Öffnen Sie den Kunden und gehen Sie zur Registerkarte Übersicht, Portalzugang.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie Einladung senden.
- Die Person erhält eine E-Mail mit Ihrem Branding und einem Link zu Ihrem Portal.
- Der Link ist 7 Tage gültig. Eine abgelaufene Einladung wird entsprechend angezeigt. Sie können die Person erneut einladen.
- Einladungen für Erstkontakte und archivierte Kunden werden verweigert. Ändern Sie zuerst den Status. Siehe Kundenstatus und Plätze.
- Ein Kunde kann mehrere Portalbenutzer haben, etwa beide Geschäftsführer eines Unternehmens. Jede Person wird separat eingeladen.
Was die eingeladene Person tut
Sie öffnet den Link, bestätigt ihren Namen und wird angemeldet. Ein Passwort ist optional: Ohne Passwort erfolgt die Anmeldung über per E-Mail gesendete Links. Siehe In Ihrem Anlegerportal anmelden.
Zugriff verwalten
- Die Liste zeigt für jede Person den Status eingeladen, abgelaufen, aktiv oder widerrufen sowie ihre letzte Anmeldung.
- Wählen Sie Widerrufen, um den Zugang einer Person sofort zu beenden. Sie kann sich dann nicht mehr für diesen Kunden anmelden.
- Eine Person kann Kunde mehrerer Manager sein. Die Portale der einzelnen Manager sind voneinander getrennt.
Note: Der Zugang endet auch, wenn der Kundenstatus zu Erstkontakt oder archiviert wechselt. Er kehrt zurück, wenn Sie einen geeigneten Status wiederherstellen.