Перед началом
Эти шаги используют модуль долевого владения. Он включён, если при настройке вы не выбрали только аренду. См. Включить или отключить модуль долевого владения.
Путь из десяти шагов
- Создайте аккаунт и подтвердите электронную почту. См. Создание аккаунта и организации.
- Завершите настройку: данные организации, чем вы управляете, ваша команда и адрес портала.
- Добавьте объект с его финансами, фотографиями и долями. См. Добавить объект и Доли и цены.
- Добавьте клиентов и объедините их в группу. См. Добавление клиента и Группы.
- Добавьте документы, например инвестиционный меморандум и раскрытие рисков. См. Хранилище документов.
- Создайте рынок и предложение, затем опубликуйте их. См. Создание рынка и Создание предложения.
- Пригласите клиентов на портал. См. Приглашение клиентов на портал.
- Одобрите заявку и учтите платёж, затем исполните заявку. См. Жизненный цикл заявки.
- Проверьте реестр долей на вкладке владения объекта. См. Реестр долей и реестр операций.
- Проведите выплату и опубликуйте выписки. См. Проведение выплаты и Выписки.
Советы для первого сеанса
- Объект сохраняется как черновик после шага расположения в мастере, поэтому можно прерваться и продолжить позже.
- Во время бесплатного пробного периода доступны до 3 активных клиентов и 3 участников команды. См. Бесплатный пробный период 14 дней.
- Если объект сдаётся, добавьте также его помещения, арендаторов и договоры аренды. Собранная аренда и расходы тогда попадут на вкладку «Операции» объекта, что поможет определить размер каждой выплаты. См. Вкладка «Операции».
Tip: Перед приглашением используйте Предпросмотр от имени клиента на рынке, чтобы проверить, что увидит конкретный клиент.