Справочный центр
Чем мы можем помочь?
Пошаговые руководства для управляющих предложениями в EasyHaus и инвесторов, которые пользуются их порталом. Всего: 117.
Популярные руководства
Самые частые вопросы в начале работы.
- Начало работыБыстрый старт: от регистрации до первой выплатыКратчайший путь по EasyHaus в удобном порядке, со ссылкой на статью для каждого шага.
- Начало работыСоздание аккаунта и организацииЗарегистрируйтесь, подтвердите почту и завершите первоначальную настройку. Адрес портала выбирается здесь и впоследствии не меняется.
- ОбъектыДобавить объектМастер создания нового объекта из шести шагов, обязательные поля и сведения, которые можно указать в каждой группе.
- Клиенты и группыПриглашение клиентов на порталОтправьте приглашение в вашем фирменном стиле, чтобы клиент мог войти на ваш портал. У одного клиента может быть несколько человек с доступом.
- Клиенты и группыПроверка личности (KYC): чек-лист, проверка и одобрениеЗапрашивайте документы, проверяйте их по чек-листу, одобряйте или отклоняйте и задавайте срок действия одобрений, чтобы проверки оставались актуальными.
- Заявки и владениеЖизненный цикл заявкиКак заявка проходит путь от подачи до расчёта, что означает каждый статус и что вы делаете на каждом шаге.
- Выплаты и отчётностьПроведение выплатыВыплатите арендный доход или выручку от продажи: создайте выплату, рассчитайте долю каждого владельца, одобрите, оплатите и завершите.
- Оплата и подпискаЦены и места$49 за участника команды и $29 за активного клиента в месяц. Что считается местом и что бесплатно.
Обзор по темам
Всё, что делает управляющий в EasyHaus, в обычном порядке работы над сделкой.
Начало работыСоздайте организацию, изучите основные термины и пройдите путь от регистрации до первой выплаты.Руководства: 8Аккаунт и безопасностьПароли, двухэтапная проверка, ключи доступа, сеансы, профиль и настройки уведомлений.Руководства: 7Настройки команды и организацииПриглашайте коллег, назначайте роли, задавайте значения по умолчанию и пользовательские поля, просматривайте журнал аудита.Руководства: 10ОбъектыДобавляйте объекты с финансовыми данными, оценками и фотографиями, задавайте доли и цены, импортируйте данные из таблицы.Руководства: 10Клиенты и группыКарточки инвесторов, проверка личности, классификация, группы, импорт и приглашения в портал.Руководства: 12ДокументыХранилище, правила видимости, версии, подтверждения ознакомления и документы, которые создаёт EasyHaus.Руководства: 6Рынки и предложенияПубликуйте рынки и предложения, выбирайте способ распределения и управляйте привлечением капитала от анонса до закрытия.Руководства: 11Заявки и владениеОдобряйте заявки, учитывайте платежи, проводите расчёты и поддерживайте точность реестра долей, реестра операций и вторичных передач.Руководства: 10Выплаты и отчётностьПроводите выплаты, экспортируйте банковские файлы, изучайте отчёты и показатели, отправляйте выписки.Руководства: 7Портал, бренд и коммуникацииОформляйте портал под своим брендом, подключайте свой домен, отправляйте объявления и сообщения, изучайте письма клиентам.Руководства: 6Оплата и подпискаСтоимость, места, пропорциональные начисления, счета, неудачные платежи и действия после окончания пробного периода или подписки.Руководства: 6Данные, API и интеграцииФорматы CSV, экспорт, запросы о персональных данных, ключи API и вебхуки, защита ваших данных.Руководства: 7
Для инвесторов
Инвестируете через портал вашего управляющего? Эти руководства объясняют работу с вашей стороны.
Не нашли нужную информацию?
Расскажите, что вы пытались сделать. Мы ответим по электронной почте, а ваш вопрос поможет написать следующее руководство. Никогда не отправляйте пароли, номера документов или банковские реквизиты.