Путь из десяти шагов
- Создайте аккаунт и подтвердите электронную почту. См. Создание аккаунта и организации.
- Завершите первоначальную настройку: сведения об организации, команда и адрес портала.
- Добавьте объект с финансовыми данными и фотографиями. См. Добавление объекта.
- Добавьте клиентов и объедините их в группу. См. Добавление клиента и Группы.
- Добавьте документы, например инвестиционный меморандум и раскрытие рисков. См. Хранилище документов.
- Создайте рынок и предложение, затем опубликуйте их. См. Создание рынка и Создание предложения.
- Пригласите клиентов на портал. См. Приглашение клиентов на портал.
- Одобрите заявку и учтите платёж, затем исполните заявку. См. Жизненный цикл заявки.
- Проверьте реестр долей на вкладке владения объекта. См. Реестр долей и реестр операций.
- Проведите выплату и опубликуйте выписки. См. Проведение выплаты и Выписки.
Советы для первого сеанса
- Список первоначальных действий на панели управления отслеживает первые шаги: добавление объекта и клиента, создание рынка, приглашение команды и выбор плана.
- Объект сохраняется как черновик после шага расположения в мастере, поэтому можно прерваться и продолжить позже.
- Во время бесплатного пробного периода доступны до 3 активных клиентов и 3 участников команды. См. Бесплатный пробный период 14 дней.
Tip: Перед приглашением используйте Предпросмотр от имени клиента на рынке, чтобы проверить, что увидит конкретный клиент.