Быстрое создание
- Откройте раздел Клиенты и выберите Добавить клиента.
- Выберите тип клиента: физическое лицо или юридическое лицо, например компания, траст, фонд или благотворительный фонд.
- Укажите имя (имя и фамилию или полное наименование), адрес электронной почты и при желании номер телефона, статус и группы.
- Выберите Добавить клиента.
Всё остальное можно добавить позже в профиле. Адрес электронной почты должен быть уникальным среди ваших клиентов независимо от регистра букв.
Important: Перевод клиента в статус активен занимает оплачиваемое место клиента, а в пробный период у вас может быть 3 активных клиента. Если вы не готовы платить, создайте клиента как лид или потенциальный. См. Статусы клиентов и места.
Страница клиента
| Вкладка | Что содержит |
|---|---|
| Обзор | Сводные карточки, панель KYC и доступ к порталу. |
| Профиль | Все данные физического или юридического лица, профиль инвестора, конфиденциальные идентификаторы и банковские счета. |
| Инвестиции | Доли и заявки. |
| Выплаты | Выплаты, полученные клиентом. |
| Документы | Документы, прикреплённые к этому клиенту, с предпросмотром того, что видит клиент. |
| Группы | Группы, в которые входит клиент. |
| Хронология | Изменения, решения по KYC, заметки и приглашения, сначала новые. |
Какие данные можно записать
- Физические лица: имя, дата рождения, гражданство, страна проживания, налоговое резидентство, документ, удостоверяющий личность, адрес, род занятий и работодатель.
- Юридические лица: полное и торговое наименование, регистрационный номер, юрисдикция, дата регистрации, юридический и почтовый адреса, представители и бенефициарные владельцы. См. Юридические лица, представители и бенефициарные владельцы.
- Для обоих: ответственный менеджер, источник (рекомендация, сайт, мероприятие, существующий клиент или другое), теги, предпочитаемые язык и валюта, заметки и ваши пользовательские поля.