Показатели портфеля
| Карточка | Что показывает |
|---|---|
| Активы под управлением | Текущие оценки объектов, по которым есть владения. |
| Всего привлечено | Сумма, привлечённая по рассчитанным заявкам, с суммой за текущий квартал. |
| Открытая воронка | Что ещё предлагается, но пока не привлечено: доли в предложении, умноженные на их цену, за вычетом привлечённого. |
| Активные клиенты | Клиенты в активном статусе; это же количество ваших клиентских мест. |
| Выплаты в этом году | Общая сумма выплат с начала года. |
| Средняя доходность | Средняя доходность по вашим объектам. |
| Выплаты к одобрению | Рассчитанные выплаты, ожидающие владельца или администратора. |
Показатели кэшируются примерно на минуту и обновляются при изменении исходных записей.
Задачи, ожидающие вас
- Заявки, ожидающие действий: заявки на одобрение, оплаченные заявки, готовые к расчёту, просроченные платежи, заявки, ожидающие оплаты, и заявки в листе ожидания.
- Открытые предложения: каждое привлечение капитала, по которому принимаются заявки, с индикатором прогресса.
- Напоминания: напоминания, добавленные вами в профили клиентов, сгруппированные на просроченные, сегодняшние и предстоящие.
- Истекающие документы: удостоверения личности, страховки и другие файлы, срок действия которых скоро истекает, причём документы с уже истёкшим сроком идут первыми.