Отправка приглашения
- Откройте клиента и перейдите на вкладку Обзор, раздел Доступ к порталу.
- Введите адрес электронной почты человека и выберите Отправить приглашение.
- Человек получит письмо в вашем фирменном стиле со ссылкой на ваш портал.
- Ссылка действует 7 дней. Просроченное приглашение отображается как просроченное, и вы можете пригласить человека повторно.
- Приглашения недоступны для лидов и архивных клиентов. Сначала измените статус. См. Статусы клиентов и места.
- У клиента может быть несколько пользователей портала, например оба директора компании. Каждого приглашают отдельно.
Что делает приглашённый
Он открывает ссылку, подтверждает своё имя и входит в систему. Задавать пароль не обязательно: без него вход выполняется по ссылкам из писем. См. Вход на портал инвестора.
Управление доступом
- В списке у каждого человека указан статус (приглашён, приглашение просрочено, активен или доступ отозван) и время последнего входа.
- Выберите Отозвать, чтобы сразу закрыть доступ. Человек больше не сможет входить от имени этого клиента.
- Один человек может быть клиентом нескольких управляющих. Портал каждого управляющего отделён от других.
Note: Доступ также прекращается, когда статус клиента становится «лид» или «архивный», и восстанавливается, когда вы возвращаете подходящий статус.