Где хранятся документы
Откройте Документы, чтобы увидеть хранилище вашей организации. Документы также отображаются на вкладке «Документы» объекта, клиента, предложения и заявки, к которым они относятся: это то же хранилище, отфильтрованное по этой записи.
- Дерево папок слева. Перетащите документ на папку, чтобы переместить его, или воспользуйтесь командой Переместить в папку с клавиатуры.
- Таблица на широких экранах и карточки на узких, с поиском, фильтрами и сортировкой, сохраняемыми в адресе страницы.
- Зона загрузки вверху: перетащите файлы и следите за ходом загрузки каждого.
Какие сведения есть у документа
| Настройка | Для чего она |
|---|---|
| Название, описание и папка | Как найти документ. |
| Категория | Удостоверение личности, подтверждение адреса, источник средств, выписка из реестра юрлиц, декларация о бенефициарном владельце, договор, меморандум, раскрытие рисков, оценка, правоустанавливающий документ, страхование, выписка, налоги, маркетинг или другое. |
| Привязан к | Ваша организация в целом либо объект, клиент, предложение, заявка или выплата. |
| Видимость | Кто может его видеть. См. Кто видит документ. |
| Срок действия | Для удостоверений личности, страховых полисов и всего, что теряет силу. См. Документы с истекающим сроком. |
| Ознакомление | Должны ли клиенты подтвердить, что ознакомились с документом. См. Версии и подтверждения ознакомления. |
Открытие панели сведений
Выберите документ, чтобы открыть панель с его настройками, версиями, подтверждениями ознакомления, журналом доступа и возможностью удаления.
Массовые действия
- Скачать в ZIP: EasyHaus готовит архив размером до 1 ГБ в фоновом режиме и выдаёт ссылку, когда он готов. Ссылка предназначена только для вас и действует 24 часа.
- Переместить сразу несколько документов в папку.
- Удалить сразу несколько документов.
Note: Удаление скрывает документ и все его версии из списков. Файлы, подтверждения ознакомления и журнал доступа сохраняются, чтобы ваши записи оставались полными.