Путь
Заявка — это обязательство клиента купить доли в предложении. Каждая получает номер, например EH-000123. Обычный путь такой:
- Подана: клиент (или вы от его имени) подаёт заявку. Вы получаете письмо.
- Ожидает оплаты: вы одобряете заявку и задаёте распределение. Клиент получает инструкции по оплате и срок.
- Профинансирован: деньги поступили, и вы это зафиксировали. Оплаченная сумма не меньше причитающейся.
- Рассчитано: вы выпускаете доли. Учётный журнал и реестр долей обновляются, а клиент получает сертификат.
Другие исходы
| Статус | Значение | Доли удерживаются |
|---|---|---|
| Подана | Ожидает ваших действий. | Резервируются при подаче для предложений в порядке очереди |
| В листе ожидания | Остаётся в очереди, но доли не резервируются. Вы можете одобрить её позже. | Нет |
| Ожидает оплаты | Одобрена. Ожидается оплата. | Да |
| Профинансирован | Полностью оплачена. Готова к расчёту. | Да |
| Рассчитано | Доли выпущены. Окончательно. | В реестре долей |
| Отклонено | Вы отклонили её. Клиент видит вашу причину. | Нет |
| Отменено | Отозвана до расчёта. | Освобождаются |
| Истёк срок | Не оплачена вовремя. | Освобождаются |
Note: Одобрение сразу переводит заявку в статус «Ожидает оплаты». Отдельного этапа одобрения, которым нужно управлять, нет.
Где работать
- Страница Заявки показывает все заявки с фильтрами. У каждой заявки есть своя страница с платежами, историей и действиями.
- Вкладка Заявки предложения показывает заявки одного раунда.
- Панель показывает, что ждёт ваших действий: заявки на одобрение, оплаченные заявки, готовые к расчёту, и просроченные платежи.