Importer
- Ouvrez Clients et choisissez Importer. Téléchargez le modèle si vous souhaitez une base.
- Importez votre CSV avec une ligne d’en-tête, jusqu’à 1 Mo.
- Associer les colonnes : indiquez à EasyHaus le contenu de chaque colonne. Celles définies sur Ignorer ne sont pas importées.
- Choisissez Vérifier le fichier. Le rapport liste les problèmes par ligne.
- Une fois toutes les lignes valides, choisissez Importer.
- L’importation est intégrale ou annulée. Une seule ligne invalide la bloque et rien n’est créé.
- Les groupes cités dans le fichier sont créés s’ils n’existent pas.
- La limite de clients de l’essai s’applique aux lignes au statut actif.
- Les colonnes correspondant à vos champs personnalisés y sont importées.
- Les e-mails existants sont refusés car chaque adresse client doit être unique.
Tip: Importez d’abord les clients comme prospects, vérifiez-les puis activez-les lorsqu’ils sont prêts à investir.
Exporter
Dans la liste clients, choisissez Exporter en CSV. L’export respecte recherche, statut, type, groupe et inclusion des archives. Les cellules ressemblant à des formules sont neutralisées. Pour les données personnelles d’un client, voir Export et effacement des données clients.