Règles générales
- Les fichiers sont des valeurs séparées par des virgules en UTF-8 avec une ligne d’en-tête. Une marque d’ordre des octets (BOM) est acceptée.
- Les imports sont d’abord entièrement vérifiés. Si une ligne est invalide, rien n’est importé, et le rapport indique la ligne et la colonne concernées.
- Écrivez les dates au format
YYYY-MM-DD, par exemple 2026-03-31. - Les cellules commençant par
=,+,-ou@sont échappées dans les exports afin que les tableurs ne les exécutent pas comme des formules.
Clients (import)
Téléchargez le modèle depuis Clients, Importer. Vous pouvez associer vos propres noms de colonnes à ces champs à l’écran.
| Colonne | Notes |
|---|---|
| kind | individual ou entity. |
| first_name, last_name | Pour les personnes physiques. |
| legal_name | Pour les personnes morales. |
| Obligatoire et unique parmi vos clients. | |
| phone | Facultatif. |
| statut | Contact potentiel, prospect, actif, inactif ou archivé. Le statut actif est limité pendant l’essai. |
| classification | Particulier, professionnel, accrédité, qualifié ou institutionnel. |
| country, language | Code pays et langue préférée. |
| tags | Plusieurs étiquettes dans une même cellule. |
| groupe | Le nom du groupe. Il est créé s’il n’existe pas. |
| assigned_member_email | Le membre de l’équipe responsable du client. |
| notes | Une note ajoutée au client. |
Les colonnes dont la clé correspond à l’un de vos champs personnalisés y sont importées. Les colonnes inutiles peuvent être réglées sur Ignorer lors de l’étape d’association.
Biens (import)
| Colonne | Notes |
|---|---|
| title, type, reference_code | Le titre et le type sont obligatoires. Le code de référence permet aux soldes d’ouverture de retrouver le bien. |
| city, country, currency | Obligatoire. |
| total_fractions, fraction_price | Le nombre de fractions est obligatoire. Le prix est facultatif et calculé à défaut. |
| acquisition_price, acquisition_date | Facultatif. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | Les surfaces sont exprimées en mètres carrés. |
| statut | Brouillon ou actif. |
Jusqu’à 5,000 lignes par fichier.
Soldes d’ouverture (import)
| Colonne | Notes |
|---|---|
| property_reference_code | Le code de référence d’un bien existant. |
| client_email | L’adresse e-mail d’un client existant. |
| fractions | Un nombre entier de fractions. |
| cost_basis | Ce que le client a payé. |
| devise | La devise du prix de revient. |
| acquired_on | La date d’acquisition. |
Exports
| Exporter | Colonnes |
|---|---|
| Table de capitalisation | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Lot bancaire | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |