Exporter les données d’un client
- Ouvrez le client, choisissez Données, puis Exporter les données du client.
- Ouvrez Paramètres, Données et téléchargez l’export lorsqu’il est prêt.
Le ZIP contient le profil du client, ses participations, son registre, ses commandes, paiements, distributions, messages et documents. Les clients peuvent aussi demander leur propre export depuis le portail, une fois par jour. Le lien est envoyé par e-mail à la personne qui en a fait la demande.
Lorsqu’un client demande l’effacement
Un client peut en faire la demande depuis la page Aide du portail. Le client est signalé, et les propriétaires reçoivent un e-mail, au plus un par client et par jour. EasyHaus n’efface jamais automatiquement : vous êtes le responsable du traitement et c’est vous qui décidez.
- Ouvrez le client. Un avis indique la demande.
- Choisissez Données, puis Effacer les données personnelles.
- Choisissez Effacer maintenant, ou Effacer après la durée de conservation avec une date, pour les clients qui détiennent encore des fractions ou ont des commandes.
- Saisissez le nom du client pour confirmer.
Effets de l’effacement
- Le nom devient
Erased clientsuivi d’un identifiant court, et l’adresse e-mail devient une adresse invalide. Le téléphone, l’identité, les informations d’investisseur, les étiquettes, les notes et les champs personnalisés sont vidés. - Les identifiants sensibles, les comptes bancaires, les notes, les rappels, les appartenances à des groupes et les documents sont supprimés, et l’accès au portail ainsi que les sessions sont révoqués.
- Les commandes, paiements, écritures du registre, distributions et le journal d’audit conservent l’identifiant du client, sous le nom anonymisé. Ce sont des documents financiers qui doivent être conservés.
Important: L’effacement est irréversible. Il est refusé tant que le client détient des fractions, a des commandes ouvertes ou un transfert en cours. Programmez-le plutôt pour après la durée de conservation.
Une tâche quotidienne exécute les effacements programmés.