Notes
Ajoutez des notes internes sur la page client, comme un résumé d’appel ou un engagement d’envoi de documents. Le client ne les voit jamais. L’auteur, un propriétaire ou administrateur peut les modifier ou supprimer.
Rappels
Un rappel a une date et un membre assigné. Ceux des prochains jours apparaissent dans Suivis, regroupés en retard, aujourd’hui et à venir, et vous recevez un e-mail à l’échéance. Si un membre est retiré, ses rappels ouverts passent au propriétaire.
La chronologie
L’onglet Chronologie liste les événements du client, les plus récents d’abord : changements de profil, statut, décisions KYC, notes, rappels, comptes bancaires, groupes, invitations et champs sensibles. Issu du journal d’audit, il n’est pas modifiable.