Création rapide
- Ouvrez Clients et choisissez Ajouter un client.
- Choisissez le type de client : personne physique ou personne morale, comme société, trust, fonds ou fondation.
- Saisissez le nom (prénom et nom ou raison sociale), l’e-mail et éventuellement téléphone, statut et groupes.
- Choisissez Ajouter le client.
Tout le reste peut être ajouté plus tard sur la fiche. L’adresse e-mail doit être unique parmi vos clients, sans distinction de casse.
Important: Définir un client comme actif utilise une place facturable ; l’essai autorise 3 clients actifs. Sinon, créez-le comme contact initial ou prospect. Voir Statuts des clients et places.
La page client
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Vue d’ensemble | Cartes récapitulatives, panneau KYC et accès au portail. |
| Profil | Informations personnelles ou de la personne morale, profil investisseur, identifiants sensibles et comptes bancaires. |
| Investissements | Avoirs et commandes. |
| Distributions | Distributions reçues par le client. |
| Documents | Documents rattachés à ce client, avec aperçu de ce qu’il voit. |
| Groupes | Groupes auxquels le client appartient. |
| Chronologie | Modifications, décisions KYC, notes et invitations, des plus récentes aux plus anciennes. |
Informations enregistrables
- Personnes physiques : nom, date de naissance, nationalité, pays de résidence, résidence fiscale, pièce d’identité, adresse, profession et employeur.
- Personnes morales : raison sociale et nom commercial, immatriculation, juridiction, date de constitution, adresses du siège et de correspondance, représentants et bénéficiaires effectifs. Voir Personnes morales, représentants et bénéficiaires effectifs.
- Les deux : gestionnaire assigné, origine (recommandation, site, événement, relation existante ou autre), étiquettes, langue et devise préférées, notes et champs personnalisés.