Créer un groupe
- Ouvrez Groupes et choisissez Nouveau groupe.
- Donnez-lui un nom, une description facultative et une couleur.
- Ouvrez le groupe et ajoutez les clients, ou ajoutez-les depuis la liste via une action groupée ou l’onglet Groupes du client.
Un client peut appartenir à autant de groupes que souhaité. Les noms des groupes sont uniques, sans distinction de casse.
Utilité des groupes
- Visibilité des marchés : un marché peut être réservé aux groupes choisis.
- Annonces : envoyez des informations à un groupe.
- Documents : partagez un document avec des groupes précis.
- Filtres : limitez une liste à un groupe.
Supprimer un groupe
La suppression retire le groupe et ses affiliations sans affecter les clients. Un groupe utilisé par un marché ne peut être supprimé avant modification de l’accès du marché.