Inviter des clients au portail

1. Ouvrez le client puis Vue d’ensemble, Accès au portail.
2. Saisissez l’e-mail de la personne et choisissez Envoyer l’invitation.
3. La personne reçoit un e-mail à votre marque contenant le lien du portail.

• Le lien est valable 7 jours. Les invitations expirées sont signalées et vous pouvez inviter à nouveau.
• Les invitations sont refusées aux contacts initiaux et clients archivés. Changez d’abord le statut. Voir Statuts des clients et places.
• Un client peut avoir plusieurs utilisateurs du portail, par exemple deux dirigeants de société. Chacun est invité séparément.

Elle ouvre le lien, confirme son nom et est connectée. Le mot de passe est facultatif : sans celui-ci, elle utilise des liens par e-mail. Voir Se connecter au portail investisseur.

• La liste affiche chaque personne comme invitée, expirée, active ou révoquée, et sa dernière connexion.
• Choisissez Révoquer pour supprimer immédiatement un accès. La personne ne pourra plus se connecter pour ce client.
• Une personne peut être cliente de plusieurs gestionnaires. Chaque portail reste distinct.