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Comment pouvons-nous vous aider ?
117 guides pas à pas pour les gestionnaires d’offres sur EasyHaus et les investisseurs qui utilisent leur portail.
Guides populaires
Les questions les plus fréquentes au démarrage.
- Premiers pasDémarrage rapide : de l’inscription à votre première distributionLe parcours le plus court dans EasyHaus, dans l’ordre recommandé, avec un lien vers l’article de chaque étape.
- Premiers pasCréer votre compte et votre organisationInscrivez-vous, confirmez votre e-mail et terminez la configuration initiale. L’adresse du portail est choisie ici et ne pourra plus être modifiée.
- Biens immobiliersAjouter un bienL’assistant en six étapes d’un nouveau bien, les champs requis et les informations de chaque groupe.
- Clients et groupesInviter des clients au portailEnvoyez une invitation à votre marque pour permettre la connexion au portail. Un client peut avoir plusieurs personnes autorisées.
- Clients et groupesVérifications d’identité (KYC) : liste de contrôle, examen et approbationDemandez les documents, examinez-les selon une liste, approuvez ou rejetez et faites expirer les approbations pour maintenir les vérifications à jour.
- Ordres et propriétéLe cycle de vie d’une commandeLe parcours d’une commande, de sa soumission à son règlement, la signification de chaque statut et ce que vous faites à chaque étape.
- Distributions et rapportsEffectuer une distributionVersez des revenus locatifs ou un produit de cession : créez la distribution, calculez la part de chaque détenteur, approuvez, payez et terminez.
- Facturation et abonnementTarification et places49 $ par membre de l’équipe et 29 $ par client actif, par mois. Ce qui compte comme une place et ce qui est gratuit.
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Toutes les tâches d’un gestionnaire dans EasyHaus, dans l’ordre habituel d’une opération.
Premiers pasCréez votre organisation, découvrez les termes clés et suivez les étapes de l’inscription à votre première distribution.8 guidesVotre compte et votre sécuritéMots de passe, vérification en deux étapes, clés d’accès, sessions, profil et paramètres de notification.7 guidesParamètres de l’équipe et de l’organisationInvitez des collègues, attribuez des rôles, définissez les paramètres par défaut et champs personnalisés, et consultez le journal d’audit.10 guidesBiens immobiliersAjoutez des biens avec leurs données financières, valorisations et photos, définissez les parts et prix, et importez depuis un tableur.10 guidesClients et groupesDossiers investisseurs, vérifications d’identité, classification, groupes, importations et invitations au portail.12 guidesDocumentsCoffre documentaire, règles de visibilité, versions, accusés de réception et documents générés par EasyHaus.6 guidesMarchés et offresPubliez des marchés et offres, choisissez une méthode d’allocation et gérez une levée de fonds de son annonce à sa clôture.11 guidesOrdres et propriétéApprouvez les ordres, enregistrez les paiements, procédez au règlement et veillez à l’exactitude de la table de capitalisation, du grand livre et des transferts secondaires.10 guidesDistributions et rapportsEffectuez des distributions, exportez les fichiers bancaires, consultez les rapports et indicateurs, et envoyez les relevés.7 guidesPortail, identité visuelle et communicationPersonnalisez le portail à votre image, utilisez votre domaine, envoyez annonces et messages, et découvrez les e-mails clients.6 guidesFacturation et abonnementTarifs, places, prorata, factures, échecs de paiement et fin de l’essai ou de l’abonnement.6 guidesDonnées, API et intégrationsFormats CSV, exports, demandes relatives à la vie privée, clés API, webhooks et protection de vos données.7 guides
Pour les investisseurs
Vous investissez via un portail fourni par votre gestionnaire ? Ces guides vous expliquent les démarches de votre point de vue.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut ?
Dites-nous ce que vous cherchiez à faire. Nous répondons par e-mail et votre question nous aide à rédiger le prochain guide. N’envoyez jamais de mots de passe, de numéros d’identité ni de coordonnées bancaires.