Définir les règles
- Créez un groupe et activez Groupe intelligent.
- Choisissez si un client doit remplir toutes les conditions ou au moins une.
- Ajoutez jusqu’à dix conditions et enregistrez.
| Condition | Correspondances |
|---|---|
| Statut | Contact initial, prospect, actif, inactif. |
| Statut KYC | Par exemple approuvé. |
| Classification | Par exemple accrédité ou professionnel. |
| Type de client | Personne physique ou morale. |
| Pays | Pays du client. |
| Devise préférée | La devise du client. |
| Étiquette | Une étiquette du client. |
| Montant investi | Au-dessus ou en dessous d’un montant. |
| Détention d’un bien | Clients possédant des fractions d’un bien. |
Actualisation des membres
- Les membres sont recalculés à l’enregistrement puis chaque heure.
- Marchés, annonces et filtres traitent un groupe intelligent comme tout autre groupe.
- Les clients archivés et effacés sont toujours exclus.
- Vous ne pouvez pas ajouter ou retirer des membres manuellement. Repassez le groupe en manuel pour conserver ses membres actuels et les modifier.