Droits de chaque statut
| Statut | Connexion au portail | Peut commander | Peut détenir des fractions | Facturé |
|---|---|---|---|---|
| Contact potentiel | Non | Non | Non | Non |
| Prospect | Oui, lecture seule | Non | Non | Non |
| Actif | Oui | Oui | Oui | Oui, une place client |
| Inactif | Oui, lecture seule | Non | Avoirs existants uniquement | Non |
| Archivé | Non | Non | Non, aucun avoir autorisé | Non |
Un prospect peut consulter ce que vous publiez pour lui. Un client inactif conserve la lecture des avoirs, distributions et documents existants : c’est le statut adapté à un investisseur qui n’investit plus mais possède encore des fractions.
Changer un statut
Ouvrez le client et choisissez Changer le statut, ou utilisez l’action groupée sur plusieurs clients. Chaque changement explique ses conséquences avant confirmation.
- Un client ayant des avoirs ou commandes ouvertes ne peut être archivé.
- Passer un client à actif ajoute une place client. Pendant l’essai, la limite de 3 clients actifs est vérifiée partout : création, changement individuel ou groupé et import.
- Une organisation verrouillée en lecture seule ne peut activer de clients.
Facturation des places
La facturation compte les clients au statut actif. Un client actif pendant une partie de période est facturé pour cette partie. Voir Tarification et places et Facturation des changements de places.