O caminho em dez etapas
- Crie sua conta e confirme seu e-mail. Consulte Criar sua conta e sua organização.
- Conclua a configuração inicial: os dados da sua organização, sua equipe e o endereço do seu portal.
- Adicione um imóvel com seus dados financeiros e fotos. Consulte Adicionar um imóvel.
- Adicione clientes e coloque-os em um grupo. Consulte Adicionar um cliente e Grupos.
- Adicione seus documentos, como o memorando de investimento e a divulgação de riscos. Consulte O cofre de documentos.
- Crie um mercado e uma oferta e depois publique. Consulte Criar um mercado e Criar uma oferta.
- Convide seus clientes para o portal. Consulte Convidar clientes para o portal.
- Aprove uma subscrição e registre o pagamento e depois liquide a ordem. Consulte O ciclo de vida da ordem.
- Confira o quadro de participações na aba Propriedade do imóvel. Consulte Quadro de participações e livro razão.
- Execute uma distribuição e publique os extratos. Consulte Executar uma distribuição e Extratos.
Dicas para a primeira sessão
- A lista de primeiros passos no seu painel acompanha as etapas iniciais: adicionar um imóvel, adicionar um cliente, criar um mercado, convidar sua equipe e escolher um plano.
- Um imóvel é salvo como rascunho após a etapa de localização do assistente, então você pode parar e continuar depois.
- Durante o teste gratuito, você pode ter até 3 clientes ativos e 3 membros na equipe. Consulte O teste gratuito de 14 dias.
Tip: Use a opção Visualizar como cliente em um mercado para verificar o que determinado cliente veria antes de convidar alguém.