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Como podemos ajudar?
117 guias passo a passo para gestores que administram ofertas no EasyHaus e para investidores que usam seu portal.
Guias populares
As perguntas mais frequentes ao começar.
- Primeiros passosInício rápido: do cadastro à sua primeira distribuiçãoO caminho mais curto pelo EasyHaus, na ordem que funciona melhor, com um link para o artigo de cada etapa.
- Primeiros passosCriar sua conta e sua organizaçãoCadastre-se, confirme seu e-mail e conclua a configuração inicial. O endereço do seu portal é escolhido aqui e não pode ser alterado depois.
- ImóveisAdicionar um imóvelO assistente de seis etapas para um novo imóvel, o que é obrigatório e os detalhes que você pode registrar em cada grupo.
- Clientes e gruposConvidar clientes para o portalEnvie um convite com sua marca para que um cliente possa entrar no seu portal. Um cliente pode ter várias pessoas com acesso.
- Clientes e gruposVerificações de identidade (KYC): lista de verificação, análise e aprovaçãoSolicite documentos, analise-os com base em uma lista de verificação, aprove ou recuse, e deixe as aprovações expirarem para que as verificações se mantenham atualizadas.
- Ordens e propriedadeO ciclo de vida da ordemComo uma ordem vai de enviada a liquidada, o que cada status significa e o que você faz em cada etapa.
- Distribuições e relatóriosExecutar uma distribuiçãoPague receitas de aluguel ou o resultado de uma venda: crie a distribuição, calcule a parte de cada titular, aprove, pague e conclua.
- Faturamento e assinaturaPreços e licenças$49 por membro da equipe e $29 por cliente ativo, por mês. O que conta como licença e o que é gratuito.
Navegar por tópico
Tudo o que um gestor faz no EasyHaus, na ordem habitual de uma operação.
Primeiros passosCrie sua organização, conheça os termos principais e siga o caminho do cadastro à primeira distribuição.8 guiasSua conta e segurançaSenhas, verificação em duas etapas, chaves de acesso, sessões, seu perfil e configurações de notificações.7 guiasConfigurações de equipe e organizaçãoConvide colegas, defina funções, padrões e campos personalizados, e consulte o registro de auditoria.10 guiasImóveisAdicione imóveis com dados financeiros, avaliações e fotos, defina frações e preços e importe de uma planilha.10 guiasClientes e gruposCadastros de investidores, verificações de identidade, classificação, grupos, importações e convites para o portal.12 guiasDocumentosCofre, regras de visibilidade, versões, confirmações de leitura e documentos gerados pelo EasyHaus.6 guiasMercados e ofertasPublique mercados e ofertas, escolha um método de alocação e gerencie a captação do anúncio ao encerramento.11 guiasOrdens e propriedadeAprove ordens, registre pagamentos, liquide e mantenha corretos o quadro de participações, o livro razão e as transferências secundárias.10 guiasDistribuições e relatóriosExecute distribuições, exporte arquivos bancários, consulte relatórios e métricas e envie extratos.7 guiasPortal, identidade visual e comunicaçãoPersonalize o portal com sua marca, use seu próprio domínio, envie comunicados e mensagens e entenda os e-mails dos clientes.6 guiasFaturamento e assinaturaPreços, licenças, cobrança proporcional, faturas, falhas de pagamento e o que acontece quando o teste ou a assinatura termina.6 guiasDados, API e integraçõesFormatos CSV, exportações, solicitações de privacidade, chaves API e webhooks e como seus dados são protegidos.7 guias
Para investidores
Você investe por um portal fornecido pelo seu gestor? Estes guias explicam tudo do seu ponto de vista.
Não encontrou o que precisa?
Conte o que você estava tentando fazer. Respondemos por e-mail e sua pergunta nos ajuda a escrever o próximo guia. Nunca envie senhas, números de documentos ou dados bancários.