Criação rápida
- Abra Clientes e escolha Adicionar cliente.
- Escolha o tipo de cliente: pessoa física ou pessoa jurídica, como uma empresa, um trust, um fundo ou uma fundação.
- Informe o nome (nome e sobrenome, ou a razão social), o endereço de e-mail e, opcionalmente, um telefone, um status e grupos.
- Escolha Adicionar cliente.
Todo o resto pode ser adicionado depois, no perfil. O endereço de e-mail precisa ser único entre os seus clientes, independentemente de maiúsculas e minúsculas.
Important: Definir um cliente como ativo usa uma licença de cliente cobrável, e durante o teste você pode ter 3 clientes ativos. Se ainda não quiser ser cobrado, crie o cliente como contato inicial ou cliente potencial. Consulte Status de clientes e licenças.
A página do cliente
| Guia | O que contém |
|---|---|
| Visão geral | Cartões de resumo, o painel de KYC e o acesso ao portal. |
| Perfil | Todos os dados pessoais ou da pessoa jurídica, perfil de investidor, identificadores sensíveis e contas bancárias. |
| Investimentos | Posições e ordens. |
| Distribuições | Distribuições que o cliente recebeu. |
| Documentos | Documentos vinculados a este cliente, com uma prévia do que o cliente vê. |
| Grupos | Os grupos aos quais o cliente pertence. |
| Linha do tempo | Alterações, decisões de KYC, observações e convites, dos mais recentes para os mais antigos. |
Dados que você pode registrar
- Pessoas físicas: nome, data de nascimento, nacionalidade, país de residência, residência fiscal, documento de identidade, endereço, profissão e empregador.
- Pessoas jurídicas: razão social e nome fantasia, número de registro, jurisdição, data de constituição, endereços da sede e de correspondência, representantes e beneficiários finais. Consulte Pessoas jurídicas, representantes e beneficiários finais.
- Ambos: o gestor responsável, a origem (indicação, site, evento, existente ou outra), tags, idioma e moeda preferidos, observações e seus campos personalizados.