O percurso
Uma ordem é o compromisso de um cliente de comprar frações de uma oferta. Cada uma recebe um número, como EH-000123. O percurso habitual é:
- Enviado: o cliente (ou você, em nome dele) faz a ordem. Você recebe um e-mail.
- Aguardando pagamento: você a aprova e define a alocação. O cliente recebe as instruções de pagamento e um prazo.
- Financiado: o dinheiro chegou e você o registrou. O valor pago é pelo menos o valor devido.
- Liquidado: você emite as frações. O livro razão e o quadro de participações são atualizados, e o cliente recebe um certificado.
Outros resultados
| Status | Significado | Frações reservadas |
|---|---|---|
| Enviado | Aguardando você. | Reservadas no envio em ofertas por ordem de chegada |
| Em lista de espera | Mantida na fila, mas sem reserva. Você pode aprová-la depois. | Nenhuma |
| Aguardando pagamento | Aprovada. Aguardando o dinheiro. | Sim |
| Financiado | Totalmente paga. Pronta para liquidar. | Sim |
| Liquidado | Frações emitidas. Definitivo. | No quadro de participações |
| Rejeitado | Você a recusou. O cliente vê o seu motivo. | Nenhuma |
| Cancelado | Retirada antes da liquidação. | Liberadas |
| Expirado | Não paga a tempo. | Liberadas |
Note: A aprovação leva diretamente a aguardando pagamento. Não existe uma etapa separada de aprovação para gerenciar.
Onde trabalhar
- A página Ordens lista todas as ordens com filtros. Cada ordem tem sua própria página com os pagamentos, o histórico e as ações.
- A aba Ordens de uma oferta mostra as ordens de uma captação.
- O painel mostra o que aguarda você: ordens a aprovar, ordens pagas e prontas para liquidar e pagamentos em atraso.