Onde ficam os documentos
Abra Documentos para ver o cofre da sua organização. Os documentos também aparecem na aba Documentos do imóvel, cliente, oferta e ordem a que pertencem, que é o mesmo cofre filtrado para esse registro.
- Uma árvore de pastas à esquerda. Arraste um documento para uma pasta para movê-lo, ou use Mover para pasta pelo teclado.
- Uma tabela em telas largas e cartões em telas pequenas, com pesquisa, filtros e ordenação guardados no endereço da página.
- Uma área de soltar no topo: arraste os arquivos para ela e acompanhe o progresso de cada um.
O que um documento contém
| Configuração | Para que serve |
|---|---|
| Nome, descrição e pasta | Como você o encontra. |
| Categoria | Identidade, comprovante de endereço, origem dos recursos, registro da entidade, declaração de beneficiário final, contrato, memorando, divulgação de riscos, avaliação, escritura, seguro, extrato, impostos, marketing ou outro. |
| Vinculado a | Sua organização em geral, ou um imóvel, cliente, oferta, ordem ou distribuição. |
| Visibilidade | Quem pode vê-lo. Consulte Quem pode ver um documento. |
| Data de vencimento | Para documentos de identidade, seguros e tudo o que perde a validade. Consulte Documentos a vencer. |
| Confirmação de leitura | Se os clientes devem confirmar que o leram. Consulte Versões e confirmações de leitura. |
Abrir o painel de detalhes
Selecione um documento para abrir um painel com suas configurações, suas versões, as confirmações de leitura, o registro de acessos e a opção de excluí-lo.
Ações em massa
- Baixar como ZIP: o EasyHaus prepara o arquivo compactado em segundo plano, com até 1 GB, e envia um link quando estiver pronto. O link é só para você e expira após 24 horas.
- Mover vários documentos para uma pasta de uma só vez.
- Excluir vários de uma só vez.
Note: A exclusão oculta das listas um documento e todas as suas versões. Os arquivos, as confirmações de leitura e o registro de acessos são mantidos para que seus registros continuem completos.