Notas
Adicione notas internas na página do cliente, como um resumo de ligação ou a promessa de enviar documentos. As notas nunca são mostradas ao cliente. O autor, ou um proprietário ou administrador, pode editar ou excluir uma nota.
Lembretes
Um lembrete tem uma data e um membro da equipe ao qual está atribuído. Os lembretes que vencem nos próximos dias aparecem em Acompanhamentos no seu painel, agrupados em atrasados, hoje e próximos, e você recebe um e-mail quando um deles vence. Quando você remove um membro da equipe, os lembretes em aberto dele passam para o proprietário.
A linha do tempo
A aba Linha do tempo lista, do mais recente para o mais antigo, o que aconteceu com o cliente: alterações de perfil, mudanças de status, decisões de KYC, notas, lembretes, alterações de conta bancária, mudanças de grupo, convites para o portal e alterações de campos sensíveis. Ela é gerada a partir do registro de auditoria, por isso não pode ser editada.