Montar as regras
- Crie um novo grupo e ative Grupo inteligente.
- Escolha se um cliente deve atender a todas as condições ou a qualquer uma.
- Adicione até dez condições e salve.
| Condição | Corresponde a |
|---|---|
| Status | Lead, prospect, ativo, inativo. |
| Status de KYC | Por exemplo, aprovado. |
| Classificação | Por exemplo, credenciado ou profissional. |
| Tipo de cliente | Pessoa física ou jurídica. |
| País | País do cliente. |
| Moeda preferida | A moeda do cliente. |
| Tag | Uma tag do cliente. |
| Valor investido | Acima ou abaixo de um valor. |
| Detém um imóvel | Clientes que possuem frações de um imóvel. |
Como os membros são mantidos
- Os membros são calculados quando você salva e novamente a cada hora.
- Mercados, comunicados e filtros tratam um grupo inteligente exatamente como qualquer outro grupo.
- Clientes arquivados e apagados nunca correspondem.
- Não é possível adicionar ou remover membros manualmente. Para isso, converta o grupo de volta em um grupo manual, que mantém os membros atuais.