Adicionar uma conta
Na guia Perfil do cliente, adicione uma conta bancária: titular da conta, nome do banco, IBAN ou número da conta, SWIFT ou BIC, código de roteamento se necessário, moeda e país. A primeira conta se torna a padrão, e você pode alterar qual delas é a padrão.
Os clientes também podem adicionar contas pelo portal. Elas começam como não verificadas.
Verificar
- Somente você pode marcar uma conta como verificada. Os clientes não podem verificar as próprias contas.
- Se o número da conta mudar, a verificação é removida e você precisa conferi-la novamente.
- Os números de conta usam de 4 a 34 letras e dígitos. Espaços, pontos e hifens são ignorados.
Como ela é usada
Quando você calcula uma distribuição, cada linha guarda uma cópia mascarada da conta padrão do titular naquele momento. A exportação bancária usa o número completo. Consulte Executar uma distribuição.