O que cada status permite
| Status | Acesso ao portal | Pode fazer ordens | Pode deter frações | Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| Contato inicial | Não | Não | Não | Não |
| Cliente potencial | Sim, apenas visualização | Não | Não | Não |
| Ativo | Sim | Sim | Sim | Sim, uma licença de cliente |
| Inativo | Sim, apenas visualização | Não | Apenas posições existentes | Não |
| Arquivado | Não | Não | Não, as posições precisam ser zero | Não |
Um cliente potencial pode navegar pelo que você publica para ele. Um cliente inativo mantém uma visualização somente leitura das posições, distribuições e documentos existentes, o que torna esse o status certo para um investidor que parou de investir, mas ainda possui frações.
Alterar um status
Abra o cliente e escolha Alterar status, ou selecione vários clientes na lista e use a ação em massa. Cada alteração explica o que faz antes de você confirmar.
- Um cliente com posições ou ordens em aberto não pode ser arquivado.
- É a mudança para ativo que adiciona uma licença de cliente. Durante o teste gratuito, ela também verifica o limite de 3 clientes ativos em todos os lugares em que um cliente pode ser ativado: criação, alteração de status, alteração em massa e importação.
- Uma organização bloqueada, em modo somente leitura, não pode ativar clientes.
Como as licenças são cobradas
O faturamento conta os clientes com status ativo. Um cliente ativo durante parte de um período de cobrança é cobrado por essa parte. Consulte Preços e licenças e Como as alterações de licenças são cobradas.