Le parcours en dix étapes
- Créez votre compte et confirmez votre e-mail. Voir Créer votre compte et votre organisation.
- Terminez la configuration initiale : informations de l’organisation, équipe et adresse du portail.
- Ajoutez un bien avec ses finances et photos. Voir Ajouter un bien.
- Ajoutez des clients et placez-les dans un groupe. Voir Ajouter un client et Groupes.
- Ajoutez vos documents, comme le mémorandum d’investissement et la déclaration des risques. Voir Le coffre documentaire.
- Créez un marché et une offre, puis publiez. Voir Créer un marché et Créer une offre.
- Invitez vos clients dans le portail. Voir Inviter des clients dans le portail.
- Approuvez une souscription et enregistrez le paiement, puis réglez la commande. Voir Cycle de vie d’une commande.
- Vérifiez la table de capitalisation dans l’onglet Propriété du bien. Voir Table de capitalisation et registre.
- Effectuez une distribution et publiez les relevés. Voir Effectuer une distribution et Relevés.
Conseils pour la première session
- La liste de démarrage du tableau de bord suit les premières étapes : ajouter un bien, un client, créer un marché, inviter l’équipe et choisir une formule.
- Un bien est enregistré en brouillon après l’étape d’emplacement de l’assistant : vous pouvez vous arrêter et reprendre plus tard.
- Pendant l’essai gratuit, vous pouvez avoir jusqu’à 3 clients actifs et 3 membres d’équipe. Voir L’essai gratuit de 14 jours.
Tip: Utilisez Aperçu en tant que client sur un marché pour vérifier ce qu’un client donné verra avant toute invitation.