Le parcours
Une commande est l’engagement d’un client à acheter des fractions d’une offre. Chacune reçoit un numéro tel que EH-000123. Le parcours habituel est le suivant :
- Soumise : le client (ou vous, pour son compte) passe la commande. Vous recevez un e-mail.
- En attente de paiement : vous l’approuvez et fixez l’attribution. Le client reçoit les instructions de paiement et un délai.
- Financée : les fonds sont arrivés et vous les avez enregistrés. Le montant payé est au moins égal au montant dû.
- Réglée : vous émettez les fractions. Le registre et la table de capitalisation sont mis à jour, et le client reçoit un certificat.
Autres issues
| Statut | Signification | Fractions bloquées |
|---|---|---|
| Soumis | En attente de votre action. | Réservées dès la soumission pour les offres premier arrivé, premier servi |
| Sur liste d’attente | Maintenue dans la file, mais sans réservation. Vous pouvez l’approuver plus tard. | Aucune |
| En attente de paiement | Approuvée. En attente des fonds. | Oui |
| Financé | Entièrement payée. Prête à être réglée. | Oui |
| Réglé | Fractions émises. Définitif. | Dans la table de capitalisation |
| Refusé | Vous l’avez refusée. Le client voit votre motif. | Aucune |
| Annulé | Retirée avant le règlement. | Libérées |
| Expiré | Non payée dans les délais. | Libérées |
Note: L’approbation fait passer directement la commande en attente de paiement. Il n’y a pas d’étape « approuvée » distincte à gérer.
Où travailler
- La page Ordres répertorie toutes les commandes avec des filtres. Chaque commande dispose de sa propre page avec les paiements, l’historique et les actions.
- L’onglet Ordres d’une offre affiche les commandes d’une levée.
- Le tableau de bord affiche ce qui attend votre action : commandes à approuver, commandes payées et prêtes à être réglées, et paiements en retard.