Emplacement des documents
Ouvrez Documents pour voir le coffre de l’organisation. Les documents figurent aussi dans l’onglet Documents du bien, client, offre ou commande concerné : le même coffre filtré sur cet enregistrement.
- Une arborescence à gauche. Glissez un document sur un dossier pour le déplacer ou utilisez Déplacer vers un dossier au clavier.
- Un tableau sur grand écran et des cartes sur petit écran, avec recherche, filtres et tri conservés dans l’adresse.
- Une zone de dépôt en haut : glissez les fichiers et suivez leur progression.
Informations d’un document
| Paramètre | Utilité |
|---|---|
| Nom, description et dossier | Pour le retrouver. |
| Catégorie | Identité, domicile, origine des fonds, registre de société, bénéficiaires effectifs, accord, mémorandum, risques, évaluation, titre de propriété, assurance, relevé, fiscalité, marketing ou autre. |
| Rattaché à | Votre organisation en général ou un bien, client, offre, commande ou distribution. |
| Visibilité | Qui peut le voir. Voir Qui peut voir un document. |
| Date d’expiration | Pour les pièces d’identité, assurances et tout document à validité limitée. Voir Documents expirants. |
| Accusé de réception | Si les clients doivent confirmer l’avoir lu. Voir Versions et accusés de réception. |
Ouvrir le panneau de détails
Sélectionnez un document pour ouvrir ses paramètres, versions, accusés de réception, journal d’accès et option de suppression.
Actions groupées
- Télécharger en ZIP : EasyHaus prépare l’archive en arrière-plan, jusqu’à 1 Go, et fournit un lien une fois prête. Ce lien personnel expire après 24 heures.
- Déplacer plusieurs documents vers un dossier en une fois.
- Supprimer plusieurs documents en une fois.
Note: La suppression masque le document et ses versions des listes. Fichiers, accusés de réception et journal d’accès sont conservés pour des archives complètes.