Chiffres du portefeuille
| Carte | Contenu |
|---|---|
| Actifs sous gestion | Les évaluations actuelles des biens ayant des avoirs. |
| Total levé | Le montant levé via les commandes réglées, avec celui du trimestre en cours. |
| Levées de fonds ouvertes | Ce qui est encore proposé mais non levé : fractions proposées multipliées par leur prix, moins les fonds levés. |
| Clients actifs | Clients au statut actif, qui correspond aussi au nombre de places clients. |
| Distributions de l’année | Le total distribué depuis le début de l’année. |
| Rendement moyen | Le rendement moyen de vos biens. |
| Distributions à approuver | Distributions calculées en attente d’un propriétaire ou administrateur. |
Les chiffres sont mis en cache environ une minute et actualisés lorsque les données sous-jacentes changent.
Travail en attente
- Commandes en attente d’action : commandes à approuver, commandes payées prêtes à être réglées, paiements en retard, commandes en attente de paiement et en liste d’attente.
- Offres ouvertes : chaque levée acceptant des souscriptions, avec barre de progression.
- Suivis : rappels ajoutés aux fiches clients, regroupés en retard, aujourd’hui et à venir.
- Documents expirants : pièces d’identité, assurances et autres fichiers expirant bientôt, les documents déjà expirés en premier.