Заметки
Добавляйте внутренние заметки на странице клиента, например краткое содержание звонка или обещание отправить документы. Заметки никогда не показываются клиенту. Автор, а также владелец или администратор могут изменить или удалить заметку.
Напоминания
У напоминания есть дата и участник команды, которому оно назначено. Напоминания на ближайшие дни отображаются в разделе Напоминания на вашей панели с группировкой на просроченные, сегодняшние и предстоящие, а когда срок наступает, вы получаете письмо. При удалении участника команды его открытые напоминания переходят к владельцу.
Хронология
На вкладке Хронология в порядке от новых к старым перечислено, что происходило с клиентом: изменения профиля, смена статуса, решения по KYC, заметки, напоминания, изменения банковских счетов, изменения групп, приглашения на портал и изменения конфиденциальных полей. Она формируется из журнала аудита, поэтому её нельзя изменить.