Импортировать
- Откройте Клиенты и выберите Импорт. При желании скачайте шаблон, чтобы начать с него.
- Загрузите файл CSV со строкой заголовков размером до 1 МБ.
- Сопоставление столбцов: укажите EasyHaus, что содержит каждый столбец. Столбцы, для которых выбрано «Пропустить», не импортируются.
- Выберите Проверить файл. В отчёте перечислены все проблемы по строкам.
- Когда все строки корректны, выберите Импорт.
- Импорт выполняется по принципу всё или ничего. Одна некорректная строка останавливает его, и ничего не создаётся.
- Группы, указанные в файле, создаются, если их ещё нет.
- Лимит клиентов пробного периода распространяется на строки со статусом активный.
- Столбцы, совпадающие с одним из ваших настраиваемых полей, импортируются в это поле.
- Уже существующие адреса электронной почты отклоняются, потому что адрес каждого клиента должен быть уникальным.
Tip: Сначала импортируйте клиентов как потенциальных, проверьте их и сделайте активными, когда они будут готовы инвестировать.
Экспорт
В списке клиентов выберите Экспорт в CSV. Экспорт учитывает поиск, фильтры по статусу, типу клиента и группе, а также переключатель архивных. Ячейки, похожие на формулы электронных таблиц, экранируются. О персональных данных одного клиента см. Экспорт и удаление данных клиента.