Настройте правила
- Создайте новую группу и включите Умная группа.
- Выберите, должен ли клиент соответствовать всем условиям или любому из них.
- Добавьте до десяти условий и сохраните.
| Состояние | Соответствие |
|---|---|
| Статус | Лид, потенциальный, активный, неактивный. |
| Статус KYC | Например, одобрен. |
| Категория | Например, аккредитованный или профессиональный. |
| Тип клиента | Физическое или юридическое лицо. |
| Страна | Страна клиента. |
| Предпочитаемая валюта | Валюта клиента. |
| Тег | Тег клиента. |
| Вложенная сумма | Больше или меньше указанной суммы. |
| Владеет долями объекта | Клиенты, которым принадлежат доли объекта. |
Как обновляется состав
- Состав рассчитывается при сохранении и затем каждый час.
- Рынки, объявления и фильтры работают с умной группой точно так же, как с любой другой группой.
- Архивные и удалённые клиенты никогда не попадают в группу.
- Добавлять или удалять участников вручную нельзя. Для этого переключите группу обратно в ручную: текущие участники в ней сохранятся.