Экспорт данных одного клиента
- Откройте клиента, выберите Данные, затем Экспортировать данные клиента.
- Откройте Настройки, Данные и скачайте экспорт, когда он будет готов.
ZIP-архив содержит профиль клиента, доли во владении, реестр операций, заявки, платежи, выплаты, сообщения и документы. Клиенты также могут запросить экспорт своих данных на портале, не чаще раза в день. Ссылка отправляется по электронной почте тому, кто сделал запрос.
Когда клиент просит удалить его данные
Клиент может отправить запрос со страницы Помощь на портале. Клиент помечается, а владельцы получают письмо, не чаще одного в день по каждому клиенту. EasyHaus никогда не удаляет данные автоматически: контролёр данных — вы, и решение принимаете вы.
- Откройте клиента. Уведомление покажет запрос.
- Выберите Данные, затем Удалить персональные данные.
- Выберите Удалить сейчас или Удалить после окончания срока хранения и дату — для клиентов, у которых ещё есть доли или заявки.
- Введите имя клиента для подтверждения.
Что происходит при удалении
- Имя заменяется на
Erased clientи короткий ID, а адрес электронной почты — на недействительный. Телефон, данные удостоверения личности, сведения об инвесторе, теги, заметки и настраиваемые поля очищаются. - Конфиденциальные идентификаторы, банковские счета, заметки, напоминания, членство в группах и документы удаляются, а доступ к порталу и сеансы отзываются.
- Заявки, платежи, записи реестра операций, выплаты и журнал аудита сохраняют ID клиента под анонимизированным именем. Это финансовые записи, которые необходимо хранить.
Important: Удаление нельзя отменить. Оно недоступно, пока у клиента есть доли, открытые заявки или незавершённая передача. В таком случае запланируйте его на время после окончания срока хранения.
Запланированные удаления выполняет ежедневное задание.