Общие правила
- Файлы в кодировке UTF-8, значения разделены запятыми, есть строка заголовков. Метка порядка байтов допускается.
- Сначала импорт полностью проверяется. Если хотя бы одна строка некорректна, ничего не импортируется, а в отчёте указаны строка и столбец.
- Указывайте даты в формате
YYYY-MM-DD, например 2026-03-31. - Ячейки, начинающиеся с
=,+,-или@, при экспорте экранируются, чтобы электронные таблицы не выполняли их как формулы.
Клиенты (импорт)
Скачайте шаблон в разделе Клиенты, Импорт. Названия ваших столбцов можно сопоставить с этими полями на экране.
| Столбец | Заметки |
|---|---|
| kind | individual или entity. |
| first_name, last_name | Для физических лиц. |
| legal_name | Для юридических лиц. |
| почта | Обязательно и уникально среди ваших клиентов. |
| phone | Необязательно. |
| статус | Лид, потенциальный, активный, неактивный или архивный. Количество активных ограничено в пробный период. |
| категория | Розничный, профессиональный, аккредитованный, квалифицированный или институциональный. |
| country, language | Код страны и предпочитаемый язык. |
| tags | Несколько тегов в одной ячейке. |
| группа | Название группы. Создаётся, если её нет. |
| assigned_member_email | Сотрудник команды, ответственный за клиента. |
| заметки | Заметка, добавляемая к клиенту. |
Столбцы, ключ которых совпадает с одним из ваших настраиваемых полей, импортируются в это поле. Ненужным столбцам на шаге сопоставления можно задать «Пропустить».
Объекты (импорт)
| Столбец | Заметки |
|---|---|
| title, type, reference_code | Название и тип обязательны. По коду объекта начальные остатки находят нужный объект. |
| city, country, currency | Обязательное поле. |
| total_fractions, fraction_price | Количество долей обязательно. Цена необязательна, иначе она рассчитывается. |
| acquisition_price, acquisition_date | Необязательно. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | Площади указываются в квадратных метрах. |
| статус | Черновик или активный. |
До 5,000 строк в одном файле.
Начальные остатки (импорт)
| Столбец | Заметки |
|---|---|
| property_reference_code | Код существующего объекта. |
| client_email | Адрес электронной почты существующего клиента. |
| fractions | Целое число долей. |
| cost_basis | Сумма, которую заплатил клиент. |
| currency | Валюта стоимости приобретения. |
| acquired_on | Дата приобретения. |
Экспорт
| Экспорт | Столбцы |
|---|---|
| Реестр долей | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Банковский реестр | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |