Centre d’aide
Portail, identité visuelle et communication
Personnalisez le portail à votre image, utilisez votre domaine, envoyez annonces et messages, et découvrez les e-mails clients.
6 guides
- Personnaliser votre portail, vos e-mails et vos PDFAjoutez votre logo et vos couleurs, rédigez un message d’accueil et choisissez comment les e-mails clients vous désignent.
- Utiliser votre propre domaine pour le portailServez le portail à une adresse telle que invest.yourcompany.com grâce à deux enregistrements DNS et un certificat automatique.
- Ce que vos clients voient dans le portailUne visite du portail investisseur du point de vue du gestionnaire : les pages, qui voit quoi, et l’influence du statut et de la facturation.
- Envoyer des annoncesEnvoyez une actualité par e-mail à tous, à des groupes ou à des clients sélectionnés, affichez-la dans le portail et consultez un rapport de remise.
- Messagerie sécurisée avec les clientsÉchangez avec un client dans EasyHaus plutôt que par e-mail : un fil par client, avec des pièces jointes issues de ses documents partagés.
- E-mails aux clients, désabonnements et rejetsComment les e-mails aux clients sont envoyés et personnalisés à votre image, ce qui se passe lorsqu’une personne se désabonne, et que faire lorsqu’un e-mail n’arrive pas.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut ?
Dites-nous ce que vous cherchiez à faire. Nous répondons par e-mail et votre question nous aide à rédiger le prochain guide. N’envoyez jamais de mots de passe, de numéros d’identité ni de coordonnées bancaires.