Centre d’aide
Paramètres de l’équipe et de l’organisation
Invitez des collègues, attribuez des rôles, définissez les paramètres par défaut et champs personnalisés, et consultez le journal d’audit.
10 guides
- Rôles et autorisationsPropriétaire, administrateur, gestionnaire et lecteur : modifications autorisées, accès à la facturation et au journal d’audit, approbation des distributions.
- Inviter des membres d’équipeEnvoyez, renvoyez ou révoquez une invitation et choisissez un rôle. Les invitations durent 7 jours et ne sont facturées qu’après acceptation.
- Modifier un rôle ou retirer un membreModifiez le rôle d’une personne ou retirez-la à son départ. Ses clients et rappels passent au propriétaire.
- Transférer la propriétéNommez un autre membre propriétaire, y compris pour la facturation. Vous devenez administrateur. Chaque organisation a exactement un propriétaire.
- Profil de l’organisationLes informations vous concernant affichées aux clients et dans les documents : noms, adresse, devise, fuseau horaire, unités, coordonnées et mention réglementaire.
- Valeurs par défaut : formats, validité KYC, paiements et relevésParamètres de l’organisation pour les formats de nombres et dates, la durée des vérifications d’identité, le délai de grâce, les relevés et le marché secondaire.
- Sécurité de l’organisation : 2FA obligatoire et accès de l’assistanceExigez la vérification en deux étapes pour chaque membre et décidez si l’assistance EasyHaus peut se connecter pour vous aider.
- Champs personnalisés pour biens et clientsAjoutez vos champs aux fiches des biens et clients, avec type, caractère obligatoire et ordre, et utilisez-les dans les imports.
- Devises et taux de changeConversion des totaux multidevises, saisie de vos taux et utilisation des taux automatiques de la BCE pour les valeurs manquantes.
- Le journal d’auditUn historique permanent des modifications de votre organisation : qui a fait quoi et quand, avec filtres et export CSV.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut ?
Dites-nous ce que vous cherchiez à faire. Nous répondons par e-mail et votre question nous aide à rédiger le prochain guide. N’envoyez jamais de mots de passe, de numéros d’identité ni de coordonnées bancaires.