Régler
- Ouvrez une commande financée et choisissez Régler.
- Vérifiez le récapitulatif : les fractions, le bien et le client.
- Confirmez.
Le tableau de bord répertorie les commandes financées sous Payé, prêt à être réglé.
Déroulement
- Une écriture d’émission est inscrite au registre avec la commande et le coût unitaire, et l’avoir du client est ajouté au cours de la même opération.
- Les compteurs de l’offre sont mis à jour, et elle devient entièrement souscrite si elle est complète.
- Le client reçoit un e-mail l’informant que ses fractions ont été émises, avec un certificat PDF joint à la commande.
- Lorsque l’offre se clôture avec des fractions émises, le bien passe au statut détenu.
Tip: Pour régler automatiquement dès qu’une commande est entièrement payée, activez Régler automatiquement les offres dans Paramètres par défaut ou sur l’offre.
Après le règlement
Une commande réglée est définitive. Une tâche nocturne compare chaque avoir au registre et corrige tout écart par rapport au registre, de sorte que la table de capitalisation concorde toujours avec les mouvements. Les corrections sont des ajustements du registre effectués par un administrateur, avec un motif.