Enregistrer les paiements et les remboursements

Les investisseurs vous paient directement, par virement bancaire, séquestre ou un autre moyen. Vous enregistrez ensuite ce qui a été reçu. C’est cet enregistrement qui fait avancer la commande et maintient l’exactitude de la table de capitalisation.

1. Ouvrez la commande et choisissez Enregistrer un paiement.
2. Saisissez le montant, dans la devise de la commande, et la date de réception.
3. Choisissez le moyen : virement bancaire, espèces, chèque, crypto, séquestre ou autre. Ajoutez la référence bancaire.
4. Joignez éventuellement un justificatif, par exemple une confirmation bancaire. Choisissez si vous le partagez avec le client. Désactivé, il reste auprès de votre équipe sur la commande ; activé, il est joint au client et affiché dans son portail.
5. Confirmez.

• Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements partiels.
• Dès que le total payé atteint au moins le montant dû, la commande devient financée. Si le règlement automatique est activé, elle est réglée automatiquement.
• Un trop-perçu est signalé afin que vous puissiez rembourser la différence.

• Un remboursement est un paiement négatif. Il ne peut pas dépasser ce que vous avez reçu. Choisissez Enregistrer un remboursement et saisissez le montant restitué.
• Enregistrer un remboursement, ou supprimer un paiement, fait repasser une commande financée en attente de paiement.
• Vous pouvez supprimer un paiement tant que la commande n’est pas réglée. La suppression est tracée dans l’audit.