Approuver
- Ouvrez la commande et choisissez Approuver.
- Définissez les fractions à attribuer. La valeur part du nombre demandé et ne peut dépasser ni ce nombre ni ce qui reste sur l’offre.
- Ajoutez une note facultative et confirmez.
- La commande passe en attente de paiement, et les fractions sont réservées.
- Le délai correspond à la date du jour plus le délai de paiement de l’offre, 7 jours par défaut.
- Le client reçoit un e-mail avec vos instructions de paiement et une référence unique telle que
EH-000123. - Une confirmation de souscription au format PDF est jointe à la commande et visible par le client.
Mettre en attente ou refuser
- Mettre en attente maintient la commande dans la file sans bloquer de fractions. Approuvez-la plus tard si des fractions se libèrent.
- Refuser rejette la commande. Vous indiquez un motif, que le client voit. Cette action est irréversible.
Tip: Utilisez les notes internes de la commande pour tout ce qui concerne votre décision. Seule votre équipe les voit. Le message du client apparaît comme ses propres mots.
Ce qui a été vérifié avant que la commande ne vous parvienne
Quelle que soit la personne qui passe la commande, EasyHaus vérifie que l’offre est ouverte, que le client est actif et fait partie de l’audience du marché, que la vérification d’identité et la classification respectent les règles du marché, que le montant respecte le minimum et le maximum, qu’il reste suffisamment de fractions et que le client a accusé réception des documents requis. Les commandes qui échouent à une vérification sont refusées au lieu de vous parvenir.