Où les trouver
Ouvrez Paramètres, puis Valeurs par défaut. Les modifications s’appliquent dès l’enregistrement.
Fonction de chaque paramètre
| Paramètre | Fonction |
|---|---|
| Format de date et des nombres | Présentation des dates et nombres dans l’application, les rapports et documents clients. |
| Validité des vérifications d’identité (mois) | Durée d’un KYC approuvé avant demande de renouvellement au client. Par défaut : 24 mois. |
| Délai de grâce du paiement (jours) | Jours supplémentaires après l’échéance avant expiration d’une commande impayée et libération des fractions. Par défaut : 3. |
| Relevés clients | Trimestriels, annuels ou désactivés. Les relevés sont générés à la fin de chaque période. |
| Publier automatiquement les relevés | Activé : les clients voient le relevé et reçoivent un e-mail dès sa génération. Désactivé : les relevés attendent votre validation. |
| Afficher la valeur nette d’actif après déduction des dettes | Déduit les dettes d’un bien de son évaluation dans les rapports et le portail. Voir Finances, rendements et NAV. |
| Régler automatiquement les offres | Valeur par défaut des nouvelles offres : régler une commande dès son paiement intégral. |
| Afficher les rendements prévus dans le portail | Les rendements prévus apparaissent avec l’avertissement sur les projections. |
| Permettre aux clients de manifester leur intérêt | Valeur par défaut des nouveaux marchés : les clients peuvent manifester leur intérêt avant l’ouverture d’une offre. |
| Suivre les ouvertures d’e-mails | Indique si les clients ont ouvert les avis et relevés. Désactivé par défaut. |
| Marché secondaire | Permet aux clients de se proposer des fractions dans le portail. Chaque transfert exige votre approbation. Voir Transferts secondaires. |
Paramètres affectant les enregistrements existants
La plupart des valeurs par défaut s’appliquent uniquement aux nouveaux marchés et offres. Les offres existantes gardent leurs paramètres de création et les commandes existantes leurs échéances.