Notas
Añada notas internas en la página del cliente, como el resumen de una llamada o el compromiso de enviar documentos. Las notas nunca se muestran al cliente. El autor, o un propietario o administrador, puede editar o eliminar una nota.
Recordatorios
Un recordatorio tiene una fecha y un miembro del equipo al que está asignado. Los recordatorios que vencen en los próximos días aparecen en Seguimientos en su panel, agrupados como vencidos, de hoy y próximos, y usted recibe un correo electrónico cuando vence uno. Cuando elimina a un miembro del equipo, sus recordatorios abiertos pasan al propietario.
La cronología
La pestaña Cronología muestra, de más reciente a más antiguo, lo que le ha ocurrido al cliente: cambios de perfil, cambios de estado, decisiones de KYC, notas, recordatorios, cambios de cuentas bancarias, cambios de grupo, invitaciones al portal y cambios en campos sensibles. Se genera a partir del registro de auditoría, por lo que no se puede editar.