Enviar una invitación
- Abra el cliente y vaya a la pestaña Resumen, Acceso al portal.
- Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona y elija Enviar invitación.
- La persona recibe un correo electrónico con su marca y un enlace a su portal.
- El enlace funciona durante 7 días. Una invitación caducada se muestra como tal, y puede volver a invitar a la persona.
- Las invitaciones se rechazan para los clientes en estado contacto inicial y archivado. Cambie primero el estado. Consulte Estados de cliente y plazas.
- Un cliente puede tener varios usuarios del portal, por ejemplo, los dos administradores de una empresa. Cada uno se invita por separado.
Qué hace la persona invitada
Abre el enlace, confirma su nombre y queda con la sesión iniciada. Establecer una contraseña es opcional: sin ella, inicia sesión con enlaces enviados por correo electrónico. Consulte Iniciar sesión en su portal del inversor.
Gestionar el acceso
- La lista muestra a cada persona como invitada, caducada, activa o revocada, y cuándo inició sesión por última vez.
- Elija Revocar para retirar el acceso a alguien de inmediato. Ya no podrá iniciar sesión para ese cliente.
- Una persona puede ser cliente de varios gestores. El portal de cada gestor es independiente.
Note: El acceso también finaliza cuando el estado de un cliente pasa a contacto inicial o archivado, y se restablece cuando usted vuelve a asignar un estado adecuado.